Отец Элая приговорен к смертной казни. Тем временем Элай, сам испытывающий склонность к насилию, решает разорвать семейный цикл жестокости.

Однажды ночью Эгбал, ехавший в автомобиле вместе со своей беременной женой и маленькой дочкой, сбивает на дороге собаку. Авария приводит к поломке машины, и Эгбалу приходится сделать остановку у гаража, хозяином которого оказывается мужчина по имени Вахид. Ему кажется, что именно Эгбал был тем самым офицером, который пытал его в тюрьме. Вахид намерен жестоко отомстить тому, кто разрушил ему всю жизнь.

1932 год. После долгих лет отсутствия близнецы Смок и Стэк возвращаются в родной городок в дельте Миссисипи. Они успели повоевать в траншеях Первой мировой, а потом стали гангстерами в Чикаго. Братья выкупают у белого расиста территорию с хозяйственными постройками, чтобы открыть там музыкальный бар для рабочих с плантации. Гвоздь программы на открытии — сын проповедника, которому близнецы когда-то подарили гитару, и он играет блюз так хорошо, что привлекает внимание оказавшегося поблизости ирландского вампира.

Айрис всегда считала, что лучший момент в её жизни — встреча с её нынешним парнем Джошем. Они вместе приезжают в шикарный особняк рядом с озером, где отдыхают его друзья. Компания весело проводит время, а на утро Джош ссылается на головную боль и настаивает, чтобы Айрис без него отправилась к озеру. То, что там происходит, и последующие события переворачивают мир девушки.